顧客リストとは
顧客リストとは 顧客リストはデータベース内の任意の人物・団体を複数登録してリスト化した案件です。名称は「顧客」リストですが、使い方次第で、いわゆるブラックリストとして扱うこともできます。 顧客リストは一定の条件を設定して自動的に生成することができます。さらに生成されたリストへの追加・解除が可能なので一人ひとり登録していく必要はありません。右の図は条件設定の参考画面です。詳しい使い方はこちらを参照してください。 作成されたリストから宛名ラベルを印刷できます。また、CSV(カンマ区切り)ファイルを作成することもできるので、他のソフト固有の機能を使うこともできます。 顧客リストの法務ベース3での扱い 顧客リストは法務ベース3の中では「案件」として扱われます。 法務カルテでは関係案件としてカルテパッドに表示されます。したがって特定の人物が、どのような顧客リストに登録されているか、すぐに分かります。法務カルテについてはこちらを参照してください。 |