人物・団体リストについて
人物・団体リストとは
人物・団体リストは案件概要パッドに表示する人物・団体の一覧です。参加人・関係人の登録とは無関係に表示するだけの一覧です。
このリストは文書作成時の資料や問い合わせがあったときの確認即答などに利用できます。例えば、相続人リスト、被相続人リスト、グループ会員リスト、応募者リストなどです。
一つの案件に複数のリストを登録できます。また、同じ人物・団体を別のリストに重複登録することも可能です。目的別に複数のリストを備えておくと更に便利になります。
人物・団体リスト管理画面の表示
リストの作成や管理は「人物・団体リスト管理」画面で行います。同画面は案件概要パッドの中ほどにある「人物団体リスト」の[作成]リンクボタンをクリックして表示します。
「人物・団体リスト管理」画面は、リストの名称設定枠、リスト登録人物・団体一覧、登録・解除などを行うボタン群で構成されています。
人物・団体リストの作成
■[リスト表題]の決定
初めにリストの表題を決めます。
なお、既存のリストと同じ表題にすると、リストに加えた人物・団体が既存のリストに吸収され、新しいリストは作成されません。
■人物・団体の登載
2つの搭載方法があります。
1つは、案件に登録済みの参加人・関係人から選ぶ方法です。「参加人・関係人から登載」ボタンをクリックすると既登録の参加人・関係人がメニュー形式で表示されるので、目的の人物・団体を選んでください。
もう1つは、参加人・関係人を登録するときと同じように、新規に人物・団体を登録してリストに登載する方法です。「検索・新規登録して登載」ボタンをクリックすると参加人・関係人登録時と同じ画面が表示されるので、同じようにフリガナを入れて二重登録をチェックし、他の判明している項目も入れてから「登録」ボタンをクリックしてください。
■備考の付加
登載した人物・団体に注記を付けたい場合は、一覧から目的の人物・団体をクリックして選んでから「備考編集」ボタンをクリックして「備考編集」画面を表示してください。
同画面で注記を入れて「設定」ボタンをクリックすると備考が付加されます。付加された備考は一覧表には表示されませんが、案件概要パッドには表示されます。この備考を再編集したい場合は、もう一度「備考編集」画面を表示してください。
なお、この備考は人物・団体固有の備考とも、案件に付属した人物・団体の備考とも異なる人物・団体リスト固有の備考です。リストが異なれば同じ人物・団体でも異なる備考が付けられます。
■登載解除
リストに不要な人物・団体がある場合は、一覧から目的の人物・団体をクリックして選び「登載解除」ボタンをクリックしてください。確認画面が表示されるので「はい」をクリックするとリストから消えます。
■順序変更
リストの表示は一覧表の通りになります。変更したい場合は「↑」「↓」ボタンを利用してください。
■作成・編集決定
一覧表の通りリストを作成ないし編集決定するときは「登載決定」ボタンをクリックします。
人物・団体リストの表示
作成された人物・団体リストは以下のように表示されます。
再編集したい場合は表題右にあるリンクボタンをクリックしてください。
なお、人物・団体名の前にある[詳]リンクボタンをクリックすると、その人物・団体の住所や電話番号など、詳細な情報が表示されます。
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