応対注意者のリストアップと関連案件の検索


顧問先のリストを表示し、それらが関係する案件をロードすることができます。

 主画面の「人物・団体」メニューから「応対注意者リスト」を選びます

 応対注意者の解除、備考の変更

 一覧に登録されている応対注意者がリストアップされます。
 内容を変更または応対注意を解除したい人物・団体をリストからクリックして選び「編集」ボタンをクリックすると個人情報入力の画面が表示されます。
 応対注意を解除したい場合は「応対注意」のチェックを外して「登録」ボタンをクリックします。元の画面に戻ると解除された人物・団体がリストから消えています。
 住所や電話番号などを変更したい場合は、それらの修正をした後で「登録」ボタンをクリックします。
 「キャンセル」をクリックすると何もしないで元の画面に戻ります。

 応対注意者の追加

 データベースに登録済みの人物・団体を応対注意者リストに追加することができます。
 一覧表の右下にある「リストに追加」ボタンをクリックすると 下図のような画面が表示されるので、その人物・団体の名前の一部または全部を上の枠内に入れて[Enter]キーを打ちます。該当する人物・団体の名前と住所のリストが表示されるので[↑]や[↓]キーで選び、再び[Enter]キーを打ちます。元の画面に戻るのでリストに選んだ人物・団体があることを確認します。
 名前を打ち込んでも何もリストアップされない場合は、既に応対注意者となっているか、該当する人物・団体が登録されていない場合です。名前に間違いがないか確認し、名前の確実な一部を入れて、もう一度やり直してください。
 「キャンセル」をクリックすると何もしないで元の画面に戻ります。

 関連案件の検索とロード

 リストから顧問先を選び画面左下にある「~関連案件のリストアップ」ボタンをクリックすると顧問先が参加人となっている案件が一覧表示されます。その中から参照したい案件をクリックして選び一覧の右下にある「案件をロード」ボタンをクリックすると、この顧問先一覧画面が消えて選んだ案件が2番パネルにロードされます。顧問先が関わる案件を素早く参照できます。

 CSVファイルに保存

 応対注意者一覧をCSVファイルに保存して表計算ソフトなどに取り込み、事務員マニュアルなどの別の事務処理文書ファイルを作成することが可能です。「CSVファイルに保存」ボタンをクリックするとファイル保存画面が表示されるので、保存場所とファイル名を確認してから「保存」ボタンをクリックしてください。「キャンセル」をクリックすると何もしません。
 ファイルの種類で書き出す文字コードを選択できます。既定では、これまで日本で一般的だった「Shift-JIS」になっていますが、最近では世界的に通用する「UTF-8」が多く利用されているので使用するソフトウェアに合わせて選んでください。
 なお、図のファイル名は既定のファイル名です。