応対注意者のリストアップと関連案件の検索 顧問先のリストを表示し、それらが関係する案件をロードすることができます。 主画面の「人物・団体」メニューから「応対注意者リスト」を選びます 応対注意者の解除、備考の変更 一覧に登録されている応対注意者がリストアップされます。 応対注意を解除したい場合は「応対注意」のチェックを外して「登録」ボタンをクリックします。元の画面に戻ると解除された人物・団体がリストから消えています。 応対注意者の追加 データベースに登録済みの人物・団体を応対注意者リストに追加することができます。 関連案件の検索とロード リストから顧問先を選び画面左下にある「~関連案件のリストアップ」ボタンをクリックすると顧問先が参加人となっている案件が一覧表示されます。その中から参照したい案件をクリックして選び一覧の右下にある「案件をロード」ボタンをクリックすると、この顧問先一覧画面が消えて選んだ案件が2番パネルにロードされます。顧問先が関わる案件を素早く参照できます。 CSVファイルに保存 応対注意者一覧をCSVファイルに保存して表計算ソフトなどに取り込み、事務員マニュアルなどの別の事務処理文書ファイルを作成することが可能です。「CSVファイルに保存」ボタンをクリックするとファイル保存画面が表示されるので、保存場所とファイル名を確認してから「保存」ボタンをクリックしてください。「キャンセル」をクリックすると何もしません。 |